【镁月评】工厂成本“倒挂” 稳价意愿强烈 镁市场重心上移——2024年8月份镁市场回顾及展望
2024年09月25日 10:5 3707次浏览 来源: 中国有色金属报 分类: 镁钛 作者: 张晶扬
国内价格走势回顾
8月份,国内镁日均价波动区间1.75万元~1.83万元/吨,月均价约17972.7元/吨,环比大体持平,同比下降约18.0%。1—8月份,镁平均价格为18494.6元/吨,同比下降16.5%。
8月初,镁市场运行平稳,主流地区报价区间为1.79万元~1.82万元/吨,由于部分用户入市采购,工厂库存压力得到缓解,叠加原材料煤炭、硅铁等价格止跌反弹,在成本端对镁价起到支撑,工厂报价以挺稳为主。
8月上旬,镁市场挺稳运行,主产区停产检修的工厂逐渐增多,工厂惜售挺价心态明显,市场低价货源难寻,重心上移。同时,贸易商出口订单临近交付期,采购较为集中,业内对镁市场信心有所提振,镁价较月初上涨约100元/吨,报价区间为1.80万元~1.83万元/吨。
8月中旬,贸易商随着出口订单的交付完成,逐渐由入市采购转为观望态势,下游加工企业的采购积极性整体不强,市场活跃度呈下降趋势,部分镁厂因回笼资金需要,报价持续松动,市场趋弱下行,月中镁价在1.76万元~1.79万元/吨。
8月下旬,镁市场受累于需求疲软,进一步弱势运行,工厂普遍无利润甚至亏损经营;随后,在成本支撑下,主产区企业挺价意愿强烈,报价整体上调。同时,海外用户陆续结束夏休,询单增加,叠加下游用户低位补货,市场交投氛围相对活跃,市场重心逐渐上移,镁价反弹涨至1.8万元/吨,并维持稳定。
截至8月底,山西地区厂商主流报价1.82万元~1.83万元/吨,宁夏地区报价基本在1.80万元~1.81万元/吨,陕西地区报价1.80万元~1.81万元/吨。
出口方面,8月份,FOB价格较去年同期下跌,FOB月均价2765.2美元/吨,环比上涨5.2%,同比下降约13.8%。1—8月份,FOB平均价格为2753.8美元/吨,同比下降约17.9%。截至7月底,部分厂商、贸易商出口FOB报价在2710美元~2720美元/吨。
国际镁市场价格走势回顾
8月份,美国市场镁价下调。根据《美国金属周刊》报道,美国镁锭西方现货价及美国镁锭交易者进口价均由3.20美元~3.70美元/磅下调至3.20美元~3.50美元/磅,美国压铸合金(贸易者)价格由2.20美元~3.20美元/磅下调至2.00美元~3.00美元/磅。
8月份,欧洲市场相关报价下跌。《Fastmarkets MB》镁锭价格由2840美元~3050美元/吨下跌至2840美元~3000美元/吨;《美国金属周刊》(MW)的欧洲自由市场价格由月初2875美元~2950美元/吨下调至中旬2793美元~2900美元/吨,月末再度跌至2700美元~2850美元/吨。
后市展望
就当前市场而言,镁市场下游用户始终以刚需采购为主,中间商、贸易商观望氛围浓厚,外国订单相对较少,市场成交清淡,工厂因镁价长期处于低位,多有亏损经营,低价出货意愿不强,报价坚持以稳挺为主,供求双方或在一定时间内维持博弈僵持状态,镁市场有望保持稳中盘整态势。
供应方面
据中国有色金属工业协会镁业分会不完全统计,1—8月份,中国共生产原镁约62.97万吨,同比增长约16.9%。其中,陕西地区累计生产约为38.17万吨,较去年同期涨约12.7%;山西地区累计生产约为13.51万吨,同比增长约12.5%;内蒙古地区累计生产约为2.45万吨,同比增长约13.4%;新疆地区累计生产约为3.23万吨,同比增长约142.9%;其他地区累计生产约5.61万吨。
出口方面
据海关总署统计数据,7月份,中国出口各类镁产品约3.44万吨,环比下降11.57%,同比下降7.03%;出口金额约0.94亿美元,环比下降13.30%,较去年同期下跌20.33%。1—7月份,中国共出口各类镁产品27.05万吨,同比增长13.46%,累计约7.92亿美元,同比下降6.37%。其中,镁锭共出口15.60万吨,同比增长24.20%;镁合金共出口5.59万吨,同比下降11.41%;镁粉共出口4.97万吨,同比上涨18.90%。
相关行业方面
硅铁市场方面
8月份以来,硅铁市场客户端需求表现不佳,市场交投氛围一般,工厂出货受阻,报价承压小幅下跌。钢招方面,高温多雨天气导致相关基建项目推迟,对钢材需求较差,钢材期货、现货价格均有下跌,钢厂亏损进一步扩大,8月份的硅铁招标价格也有所下滑。以河钢为例,8月份硅铁招标询盘6500元/吨,7月份定价7050元/吨,较上月下降550元/吨,钢招的支撑不足,使得硅铁市场悲观情绪较浓。
下游市场方面
钢铁市场方面,从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,2024年8月份为40.4%,环比下降2.1个百分点,显示钢铁行业继续走弱。分项指数变化显示,钢铁行业淡季特征仍较明显,市场需求下行有所持续,钢铁生产有所缩减,钢厂库存继续增加,原材料价格低位运行,钢材价格触底反弹。预计9月份,在需求旺季预期带动下,市场需求有所回升,钢铁生产小幅增长,原材料和钢材价格均有上升。
海绵钛市场方面,8月份,海绵钛市场需求较为低迷,但工厂生产基本正常,市场现货充足,部分工厂存在一定库存压力,全月海绵钛报价呈下跌趋势,工厂上中旬报价尚保持在4.8万元~5.0万元/吨,下旬则回落明显,跌至4.5万元~4.8万元/吨。部分工厂适当调整开工率,缩减产量以应对下跌的价格。相关数据显示,8月份,全国海绵钛产量约为2.3万吨,环比下降约2.2%,但同比仍增长33.1%。
铝市场方面,8月份,电解铝价格回落,尽管月末出现小幅反弹但价格重心环比下降。一方面,水、新能源等发电出力持续增加,电价下跌,电解铝成本端支撑减弱;另一方面,受传统需求淡季影响,建筑建材行业开工率不足,对铝型材需求减弱,加工企业订单不足,电解铝累库明显,短期铝市场仍有承压。
责任编辑:任飞
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